中央空調(diào)在歐美市場(chǎng)已歷經(jīng)百余年，市場(chǎng)早已進(jìn)入成熟階段，但我國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)從上世紀(jì)80年代才開(kāi)始由外資品牌進(jìn)入以及公共建筑興起而得到初步發(fā)展，其后隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及商業(yè)地產(chǎn)的高速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)中央空調(diào)市場(chǎng)真正進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段，根據(jù)暖通空調(diào)數(shù)據(jù)，2003-2013年11年期間國(guó)內(nèi)中央空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模從85億元增長(zhǎng)到644億元，CAGR達(dá)到22.45%。
從市場(chǎng)細(xì)分層面來(lái)看，作為中央空調(diào)傳統(tǒng)市場(chǎng)，商用中央空調(diào)廣泛應(yīng)用于寫字樓、商場(chǎng)、軌交、機(jī)場(chǎng)、醫(yī)院等各類公共建筑以及工業(yè)制冷場(chǎng)所，成為國(guó)內(nèi)中央空調(diào)市場(chǎng)主導(dǎo)性力量;與此同時(shí)，隨著居民消費(fèi)能力的持續(xù)提升，以多聯(lián)機(jī)、單元機(jī)為主的家用中央空調(diào)需求也得到快速釋放。
目前國(guó)內(nèi)中央空調(diào)商用、家用市場(chǎng)規(guī)模分別在484、186億元左右，其中商用中央空調(diào)需求主要來(lái)自于商業(yè)地產(chǎn)及軌交等基建，而未來(lái)5年將是國(guó)內(nèi)商業(yè)地產(chǎn)竣工高峰期，根據(jù)新開(kāi)工數(shù)據(jù)及竣工周期，22年商業(yè)地產(chǎn)竣工面積將達(dá)3.28億平方米，較13年的1.36億平方米增長(zhǎng)140.36%，預(yù)計(jì)22年國(guó)內(nèi)新建商用中央空調(diào)市場(chǎng)將超過(guò)1100億元，同時(shí)考慮到政府節(jié)能改造實(shí)施推動(dòng)更新?lián)Q代需求加快釋放，預(yù)計(jì)22年國(guó)內(nèi)商用中央空調(diào)整體規(guī)模將達(dá)到1400億元，相對(duì)2013年484億元規(guī)模其復(fù)合增速將超過(guò)23%。
目前國(guó)內(nèi)家用中央空調(diào)普及率明顯偏低，根據(jù)測(cè)算在國(guó)內(nèi)整體住宅當(dāng)中滲透率尚不到8%，而在普通住宅(剔除別墅、高檔公寓)中滲透率僅在3%左右，未來(lái)家用中央空調(diào)有望用來(lái)快速普及：首先，相較傳統(tǒng)的分體式空調(diào)，多聯(lián)機(jī)在裝修美觀、節(jié)約空間等方面具有天然優(yōu)勢(shì);其次，隨著家用分體式空調(diào)價(jià)格持續(xù)上漲，多聯(lián)機(jī)等家用中央空調(diào)的經(jīng)濟(jì)性劣勢(shì)正逐步得到消除;此外，國(guó)內(nèi)精裝修占比提升以及廠商大力推動(dòng)下中央空調(diào)終端零售渠道大幅增長(zhǎng)也在一定程度上促進(jìn)了家用市場(chǎng)的普及;假設(shè)22年國(guó)內(nèi)普及率達(dá)到15%，則家用中央空調(diào)規(guī)模有望達(dá)到600億元。
在眾多的中央空調(diào)品牌爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，國(guó)產(chǎn)品牌中的格力在繼2012年超越日系品牌大金，奪得行業(yè)第一寶座之后，2013年繼續(xù)蟬聯(lián)冠軍。而大金緊隨其后，以微弱的優(yōu)勢(shì)超越國(guó)產(chǎn)品牌美的，行業(yè)排名第二位，保持其一貫的強(qiáng)勢(shì)地位。兩者市場(chǎng)占有率分別為13.70%和13.50%。
一直以來(lái)，中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)呈現(xiàn)“三足鼎立”的局面，國(guó)產(chǎn)系、日韓系、歐美系組成三大陣營(yíng)給中央空調(diào)市場(chǎng)增添了精彩。根據(jù)《暖通空調(diào)資訊》2011—2013年三大陣營(yíng)的品牌占有率統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)對(duì)比來(lái)看，國(guó)產(chǎn)品牌占有率日趨提升，從2011年的43.9%提升至2013年的46.9%，可謂增長(zhǎng)迅猛。而日韓系品牌和歐美品牌近3年間，處于交替增減的趨勢(shì)。僅看2013年，日韓系品牌占比相比2012年增長(zhǎng)了0.7%，而歐美系品牌同比占有率下降了2.5%。
隨著“十二五”建筑節(jié)能專項(xiàng)規(guī)劃等多項(xiàng)政策出臺(tái)，當(dāng)前針對(duì)既有建筑項(xiàng)目的
中央空調(diào)節(jié)能改造已逐步成為趨勢(shì)，其或?qū)⒊蔀樯逃弥醒肟照{(diào)市場(chǎng)更新需求的核心動(dòng)力，根據(jù)2013年發(fā)布的《綠色建筑行動(dòng)方案》規(guī)劃，“十二五”期間我國(guó)將完成公共建筑改造6000萬(wàn)平方米、辦公建筑改造6000萬(wàn)平方米，以常見(jiàn)的VAV中央空調(diào)系統(tǒng)中主機(jī)部分每平米300元更新造價(jià)計(jì)算，則中央空調(diào)更新需求將達(dá)360億元。
近年來(lái)中央空調(diào)技術(shù)領(lǐng)域呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢(shì)，變頻化、環(huán)保化、舒適化、智能化、節(jié)能化等技術(shù)方向不斷出現(xiàn)，其一方面帶動(dòng)了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步升級(jí)，提升了企業(yè)盈利空間;另一方面也為品牌間形成差異化競(jìng)爭(zhēng)提供了更多選擇，例如內(nèi)資品牌在大型水機(jī)領(lǐng)域的變頻技術(shù)推廣已經(jīng)取得很好效果，尤其是格力獨(dú)有的直流變頻離心機(jī)獲得了市場(chǎng)認(rèn)可;考慮到中央空調(diào)在建筑能耗中的占比依舊較高，在節(jié)能化大趨勢(shì)背景下，預(yù)計(jì)未來(lái)中央空調(diào)以節(jié)能技術(shù)為核心的主旋律依然不會(huì)改變，產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力仍將長(zhǎng)期聚焦于節(jié)能性方面。
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